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三、宏观利好提振金属价格,但未来压力仍存近期公布的中国宏观数据略好于预期。上周公布的出口数据大跌主要受季节性影响,以往1季度都会出现异常的波动。货币数据则非常值得关注,M1与M2剪刀差进一步拉大并且跌至0以下,这是经济走弱、工业品价格下跌的领先指标,上两次分别出现在2008年中以及2011年初。本周公布的1季度宏观数据略好于预期。GDP增速持平,工业增加值小幅下滑,但地产投资数据继续反弹,明显高于预期。鉴于地产数据的重要性,该数据的解读至为关键。拆分房地产开发投资额分项数据发现去年下半年以来“其他费用”项与其他三项费用背离。“其他费用”主要是购地费用,因土地库存过低,去年以来虽然销售、开工、施工面积下行,但土地购置面积一直保持增长,以补充土地库存。但今年以来该数据异常。表现为土地购置面积与“其他费用”的持续背离。

今年夏天,全球是不是真的很热?在全球变暖的大背景之下,每个地方的增暖速度是一样的。图5显示的是2016年和2017年冬季12月全球的气温和气温距平图。从距平图可以看出,全球多地2017年冬季相比2016年冬季更加暖和,尤其是欧洲、中北非、美国阿拉斯加和西西伯利亚等地变暖的程度最为显著。

北极圈气温>30℃是不是真的?今夏的北极到底有没有发烧?第一个问题答案:是。第二个问题答案:没有。出现30℃以上高温的地方是挪威班纳克(Banak),北纬70度,在欧洲大陆的东北角。但是,北极是指北纬66.5度以北的地区,总面积大约2100万平方公里,相当于2.2个中国。其中陆地部分包括格陵兰、北欧、西伯利亚北部、加拿大北极群岛、阿拉斯加等地,总面积略小于中国。这么大的面积,某个小地方突发热浪,是正常的。

与高瓴之前的私有化案例百丽鞋业对比,虽然百丽和格力处在不同行业,但有许多相似之处:行业龙头,溢价能力,团队经验,但同样也存在线上线下不均衡的问题。而从高瓴对渠道理解来看,其专业程度有明显优势:通过大数据对货品安排,精益管理提升供应链能力,优化了整个供应链的通路,改变了百丽的负增长,大幅提升了盈利。

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进入7月份后,钢材行情保持震荡上行局面。预计下半年内中美贸易战负面冲击获得消化,国内需求继续启动,货币政策中性宽松,产量释放力度有可能减弱,并且成本增加支撑等,因此下半年整体行情可以继续谨慎乐观。也就是说,下半年中国钢材市场整体价格水平,应该与上半年差不太多,不存在深幅跌落空间,甚至还会环比扬升。

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